在与您的第⼀次见面，相互了解后，我们将讨论您的财务⽬标以及您期待的回报。我们还将分享⼀些我们的财务规划策略，以及我们能够为您提供的服务范围。

在与您的下⼀次会议中，我们将开始设计您的财务计划。其中将涵盖社保⾦、退休养⽼⾦、401k 和联邦医疗保险，以及讨论您期待的退休⽣活⽅式和其他可能影响您退休收⼊的因素。我们还将讨论如何保护您的资产在未来免受意外开⽀和突发事件的影响。

随着⽣活的变化，您的计划也需要随时调整。 我们将定期与您会⾯，重新评估您的财务计划并在必要时进⾏调整。我们将全⼒以赴以确保您按计划实现所有财务⽬标。